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"國產(chǎn)化刺激需求，黃金時代有望開啟"
尼龍，也稱聚酰胺或錦綸，是一種重要的合成纖維，也是世界上第一種合成纖維。尼龍材料具有極高的耐磨性和機(jī)械強(qiáng)度，重量輕、易染色，且吸濕能力好。在工業(yè)領(lǐng)域，主要用于繩索、漁網(wǎng)、輪胎的簾線、降落傘和工程塑料；在服裝領(lǐng)域，主要用于絲襪、泳裝、登山衣等。
不過說來慚愧，尼龍雖然是人類使用的第一種合成纖維，卻應(yīng)用規(guī)模很快就被后起之秀們超過，這個情況在中國特別明顯。舉個例子，當(dāng)前我國聚氨酯產(chǎn)能1500萬噸，聚乙烯產(chǎn)能2800萬噸，聚丙烯產(chǎn)能3600萬噸，但我國尼龍產(chǎn)能卻只有幾百萬噸，尼龍當(dāng)中的核心產(chǎn)品尼龍66的產(chǎn)能只有55萬噸。一方面，不同材料的適用范圍不同，其它材料的應(yīng)用領(lǐng)域可能確實更廣泛；另一方面，我國的尼龍產(chǎn)業(yè)還存在著先天不足的問題，時時刻刻受制于人，因此價格昂貴，這也制約了尼龍的發(fā)展。
一、尼龍66，發(fā)展得并不“六”
尼龍產(chǎn)業(yè)家族龐大，產(chǎn)品種類繁多，主要包括尼龍6、尼龍66、尼龍610、尼龍11、尼龍12五大品種和若干個小品種。其中，尼龍6和尼龍66的用量最大，約占尼龍總消費量的90%。
尼龍66在各項性能上基本都優(yōu)于尼龍6。在紡織服裝領(lǐng)域，相較于尼龍6，尼龍66 在耐磨損、親膚性等方面性能更為優(yōu)異，在外套、內(nèi)衣、瑜伽褲等方面應(yīng)用廣泛。下表展示了尼龍（錦綸）66和尼龍（錦綸）6的性能對比情況。
在工程領(lǐng)域，尼龍6更是無法和尼龍66相提并論。尼龍66可以用作各種機(jī)械零件，如軸承、齒輪、滑輪泵葉輪、葉片、高壓密封圈、襯套、輸油管、繩索、傳動帶、電纜接頭等。此外，尼龍66在汽車行業(yè)的優(yōu)勢尤為顯著，可以代替金屬材料大大降低汽車的重量，進(jìn)而可以節(jié)省能源、降低成本。
當(dāng)然一分價錢一分貨，尼龍66的價格也比尼龍6高很多。下圖展示了兩者的價格和價差。從長期來看，尼龍66平均比尼龍6貴了一倍，除了因為兩者生產(chǎn)工藝存在差別外，更多的來自于尼龍66關(guān)鍵原材料的“卡脖子”。
中國尼龍6的技術(shù)成熟，產(chǎn)能充足，但尼龍66卻遲遲沒有能夠完成國產(chǎn)替代。2020 年海外（除中國）尼龍6/尼龍66 產(chǎn)量之比約為1.40，而我國這一比例高達(dá)11.67。做不出來當(dāng)然貴，貴了自然用不起。
二、卡在了己二腈上
尼龍66的中間體包括己二胺和己二酸，其中己二酸技術(shù)成熟，產(chǎn)能過剩，周期性強(qiáng)，此處無需贅述。己二胺的上游原材料為己二腈，在過去很長的一段時間內(nèi)，我國己二腈一直100%依賴進(jìn)口。己二腈的“卡脖子”，成為了尼龍66國產(chǎn)化的心腹大患。
事實上，我國對于己二腈的國產(chǎn)化不是沒有努力過。但由于己二腈技術(shù)壁壘實在過高，技術(shù)路線多，工藝復(fù)雜，產(chǎn)物分離純化非常困難，因此我國的產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程長期停留在中試階段。另外，生產(chǎn)中涉及危化品原材料，安全風(fēng)險很高。此前我國最接近產(chǎn)業(yè)化的一次是在2012年開工建設(shè)的山東潤興化工科技有限公司己二腈 10 萬 t /a 的工業(yè)化裝置，但該裝置剛試生產(chǎn)沒多久就發(fā)生了嚴(yán)重的爆炸事故，停產(chǎn)至今未復(fù)產(chǎn)。
近幾年，情況發(fā)生了翻天覆地的變化。2019 年7 月，重慶華峰化工建成5 萬噸己二腈規(guī)?；a(chǎn)裝置并順利投產(chǎn)，并在2020 年實現(xiàn)穩(wěn)定運(yùn)行，截至目前重慶華峰化工已有10萬噸己二酸法己二腈產(chǎn)能，打破了國外對我國己二腈的技術(shù)封鎖和壟斷，填補(bǔ)了國內(nèi)技術(shù)和產(chǎn)業(yè)空白。
相比于國外己二腈工業(yè)化生產(chǎn)而言，英威達(dá)等公司己二腈生產(chǎn)技術(shù)多次升級換代、產(chǎn)業(yè)配套優(yōu)勢較強(qiáng)，我國的己二腈工業(yè)化生產(chǎn)還處于早期階段，需要不斷優(yōu)化工藝流程，能否得到較低價格的原料和電力、降低原料單耗、提升催化劑性能、優(yōu)化裝置運(yùn)營效率等都將成為項目能否盈利的關(guān)鍵因素，從投產(chǎn)到滿產(chǎn)預(yù)計還會有一段距離。
另外，2023年是國產(chǎn)己二腈放量關(guān)鍵階段。一朝成名天下知，當(dāng)前國內(nèi)各家公司規(guī)劃了上百萬噸的己二腈產(chǎn)能，下表展示了當(dāng)前建成、在建和規(guī)劃的己二腈產(chǎn)能。要知道2022年末全球己二腈產(chǎn)能也才231萬噸。在解決了己二腈國產(chǎn)化之后，我們可能又要開始關(guān)注己二腈可能出現(xiàn)的過剩。但不管怎么說，這是屬于未來的“甜蜜的煩惱”。
三、有望開啟黃金時代
下圖展示了當(dāng)前尼龍66的下游應(yīng)用情況，由于價格較貴，其應(yīng)用場景大受限制，主要用于工程塑料等無法被其他材料替代的領(lǐng)域。在紡織服裝領(lǐng)域，原本屬于尼龍66的市場空間，被尼龍6、氨綸、滌綸等機(jī)械和耐磨性能較差的纖維占領(lǐng)。
軍裝行業(yè)就是一個很好的案例。國際上歐美發(fā)達(dá)國家軍隊被裝裝備 70% 以上采用尼龍，其中作訓(xùn)服為尼龍 66 材料，作戰(zhàn)服采用芳綸、阻燃粘膠纖維、尼龍66混紡材料制備而成。由于國內(nèi)尼龍66先天不足，我國軍用服裝裝備多采用尼龍 6、滌綸等材料，性能和發(fā)達(dá)國家存在差距。隨著尼龍66國產(chǎn)化的加速，我國軍隊服裝的更新?lián)Q代勢在必行。長遠(yuǎn)來看，尼龍66 將有望替代滌綸、尼龍 6 成為軍隊大量使用面料。
隨著己二腈的國產(chǎn)化和尼龍66的降本，尼龍66的下游應(yīng)用規(guī)模有望持續(xù)擴(kuò)大，行業(yè)可能會突然冒出來很多尼龍66的“十年老粉”，而這又會反過來促進(jìn)產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展。我們可以參考碳纖維的發(fā)展路徑，大絲束碳纖維的發(fā)展降低了碳纖維的成本，讓碳纖維從廟堂走向江湖，并帶來了全產(chǎn)業(yè)鏈的繁榮。
尼龍66，可能就是下一個。
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